Вечер, дети собираются вокруг костра, старый мельник начинает рассказывать им сказку. В его сказке Миколка отправляется к господину Адаму, чтобы научить грамоте его дочь Христинку. И на пути к поместью Коля узнает, что поселок захватили нечистые силы, вурдалаки и поветрули, а сам пан Адам находится в плену. Миколка и Христинка решают освободить узников и земли от нечисти, но для этого им придется пройти через много испытаний, одно из которых может оказаться им не под силу…