В годы освоения американского Запада бандиты нападают на повозку и жестоко расправляются с переселенцами. Индейцы спасают от расправы беременную женщину, которая, умирая, рожает сына. Вождь апачей усыновляет мальчика и дает ему имя - Сияющее Небо. Однако не всем в племени понравилось, что у Черного Волка - прямого наследника - появился сводный бледнолицый брат.