По дороге в Калифорнию молодой человек Вилли встречает странного парня, Карла, татуированного с ног до головы, который ищет женщину Фелисию, которая сделала ему все это. Карл хочет отомстить ей. Татуировки могут оживать под внимательным взглядом и рассказывают три истории о том, что случится в будущем.